Časté dotazy k InvCreate: faktury, platby, web a iOS

Najdete zde praktické odpovědi k tvorbě a sdílení faktur PDF, evidenci plateb, přehledům a používání InvCreate na webu, iPhonu a iPadu.

Začínáme

Co je InvCreate?

InvCreate je prostředí pro tvorbu faktur PDF, ukládání údajů zákazníků a dodavatelů, evidenci plateb a kontrolu fakturační aktivity. Můžete používat webový přehled v prohlížeči nebo nativní aplikaci pro iOS na iPhonu a iPadu.

Mohu vytvořit fakturu v prohlížeči bez instalace aplikace?

Ano. Ve webové aplikaci InvCreate můžete fakturu vytvořit, upravit, uložit a stáhnout bez instalace aplikace pro iOS. Faktury se po přihlášení ukládají k vašemu webovému účtu.

Mohu InvCreate používat zdarma?

Bezplatný webový tarif umožňuje každému účtu vytvořit celkem až tři faktury. K vytvoření dalších faktur je potřeba placený tarif. Tento limit je oddělený od volitelného sedmidenního zkušebního období InvCreate Plus.

Která zařízení InvCreate podporuje?

InvCreate je dostupný ve webovém přehledu a jako nativní aplikace pro iPhone a iPad. Nativní aplikace pro Android je nyní ve vývoji. Do té doby mohou uživatelé Androidu pracovat ve webovém přehledu v kompatibilním prohlížeči a přidat se na čekací listinu pro Android.

Vytvořte a zkontrolujte fakturu online

Doplňte údaje, zkontrolujte náhled PDF a hotovou fakturu uložte na jednom místě.

Vyzkoušet InvCreate zdarma

Jak v InvCreate vytvořím fakturu?

Vytvoření faktury ve webové aplikaci má čtyři kroky:

Doplňte číslo faktury, data, měnu, dodavatele a zákazníka.
Přidejte jednotlivé produkty nebo služby včetně množství, ceny, daně a slevy.
Zkontrolujte vypočtené součty a náhled PDF.
Fakturu uložte a hotové PDF stáhněte, až budou všechny údaje správné.

Jaké údaje mohu na fakturu přidat?

Přidejte název a číslo faktury, datum vystavení a splatnosti, měnu, způsob platby, údaje dodavatele a zákazníka, položky, daně, slevy a vzhled PDF. Webové dokumenty lze vytvořit v češtině, angličtině, francouzštině nebo španělštině; editor pro iOS navíc podporuje uložené bankovní údaje a procentní nebo pevnou slevu. Požadavky na faktury se liší podle země, proto si ověřte pravidla platná pro vaše podnikání.

Mohu si uložit zákazníky a dodavatele pro budoucí faktury?

Ano. Údaje zákazníka nebo dodavatele uložíte jednou a při vytváření budoucích faktur je jednoduše vyberete. Uložené informace můžete upravit, kdykoli se změní kontaktní, adresní nebo daňové údaje.

Mohu si fakturu v PDF prohlédnout, stáhnout, vytisknout nebo odeslat e-mailem?

Webový editor zobrazuje náhled PDF a umožňuje stáhnout náhled nebo PDF uložené faktury. Na iPhonu a iPadu můžete PDF zobrazit, vytisknout, otevřít nabídku sdílení iOS nebo připravit e-mail s přiloženým PDF a před odesláním zkontrolovat příjemce i zprávu.

S čím mi může pomoci režim AI?

Pokud je režim AI dostupný, může vyhledávat ve vašich fakturách, odpovídat na otázky pomocí analytiky, navést vás k funkcím v přehledu a připravit návrh faktury. Před vytvořením faktury musíte návrh zkontrolovat a výslovně potvrdit. Režim AI faktury neodesílá ani nekontaktuje zákazníky.

Platby a přehledy

Mohu evidovat úplné i částečné platby?

Ano. Webový přehled podporuje jednu nebo více plateb k faktuře včetně částečných plateb a zbývající částku ponechá jako neuhrazenou. Aktuální obrazovka faktury v aplikaci pro iOS nabízí ovládání stavu zaplaceno nebo nezaplaceno.

Posílá InvCreate zákazníkům automatické e-mailové upomínky?

Ne. Komunikaci se zákazníkem máte pod kontrolou vy. Na iPhonu a iPadu vás InvCreate může upozornit na blížící se nebo překročenou splatnost a připravit e-mail s přiloženým PDF faktury, který zkontrolujete a odešlete. Webový přehled zobrazuje neuhrazené částky a částky po splatnosti, abyste se mohli rozhodnout, kdy zákazníka kontaktovat.

Jaké analytické přehledy a sestavy CSV jsou k dispozici?

Analytika využívá faktury a platby zaznamenané v InvCreate a zobrazuje fakturované, přijaté, neuhrazené a po splatnosti evidované částky, trendy a členění podle období, měny, zákazníka nebo produktu či služby. Webový přehled umí také exportovat transakční sestavu CSV za celé období, rok, měsíc nebo vlastní rozsah dat. Řádky mohou obsahovat datum a ID platby, číslo a název faktury, zákazníka, způsob platby, měnu, zaplacenou částku, celkovou částku faktury, zbývající zůstatek a stav.

Účty a tarify

Mohu na webu používat svůj stávající účet z iOS?

Ano. Pro nastavení přístupu na webu použijte stejný ověřený e-mail jako u účtu v aplikaci pro iOS. Můžete být požádáni o vytvoření přístupového klíče a způsobilé aktivní předplatné z App Storu může zpřístupnit fakturační funkce InvCreate Plus také na webu, zatímco předplatné nadále spravuje Apple.

Synchronizují se faktury automaticky mezi iOS a webovou aplikací?

Záznamy faktur na webu a v aplikaci pro iOS jsou nyní vedeny odděleně, takže se faktury na druhé platformě automaticky nezobrazí.

Jak funguje sedmidenní zkušební období InvCreate Plus?

Způsobilí noví předplatitelé mohou InvCreate Plus vyzkoušet na sedm dní po potvrzení platné platební metody. Při zahájení zkušebního období se nic neúčtuje. Předplatné vybrané při registraci se automaticky obnoví, pokud ho nezrušíte před koncem zkušebního období. Aktuální podmínky zobrazené při registraci najdete na stránce s cenami.

Chcete vytvořit fakturu?

Otevřete přehled, doplňte údaje, zkontrolujte PDF a evidujte platby.