Přehledná faktura pomůže zákazníkovi poznat dodanou práci, zkontrolovat částku a pochopit, kdy a jak má zaplatit. Nejjednodušší je držet se pokaždé stejného pořadí: začít dohodou, přesně zapsat transakci a před sdílením projít hotový dokument.
Konkrétní právní a daňové náležitosti závisí na místě podnikání dodavatele i zákazníka. Následující kroky popisují praktický postup, nenahrazují však pokyny místních úřadů ani účetního.
Můžete začít tvořit fakturu
Přidejte zákazníka, zapište práci, zkontrolujte PDF a ponechte fakturu k dispozici pro sledování platby v InvCreate.
Vyzkoušet InvCreate zdarma1. Připravte podklady k faktuře
Než otevřete editor, mějte po ruce smlouvu, schválenou nabídku, výkaz práce, dodací list nebo souhrn projektu. Ověřte, kdo platí, co bylo dodáno, sjednanou cenu, měnu, splatnost a případné číslo objednávky či projektu.
Je to rychlejší a bezpečnější než po skončení zakázky rekonstruovat vše z paměti.
2. Doplňte údaje dodavatele a zákazníka
Použijte názvy, adresy, kontakty a registrační či daňové identifikátory, které patří ke konkrétní transakci. U většího zákazníka ověřte fakturační právnickou osobu a adresu účtárny; nemusí se shodovat s vaším běžným kontaktem.
3. Přidělte číslo faktury a data
Faktuře dejte jedinečné číslo podle své obvyklé řady. Doplňte datum vystavení, datum splatnosti a tam, kde pomáhá vysvětlit účtovanou částku, také období plnění.
Konkrétní datum splatnosti bývá jasnější než samotné „14 dní“, zejména když doklad prochází schvalováním.
4. Popište práci srozumitelnými položkami
Dobrá položka říká, za co zákazník platí a jak byla částka vypočtena.
Místo:
Designové práce — 30 000 Kč
napište:
Workshop značky a dva návrhy loga, 1. fáze projektu — 1 × 30 000 Kč
U časové práce uveďte jednotku a sazbu: „UX konzultace — 12 hodin × 3 000 Kč“. U milníku pojmenujte výstup a fázi. U produktu uveďte rozpoznatelný název, množství a jednotkovou cenu.
5. Zkontrolujte měnu, slevy a daně
Ověřte, že měna odpovídá dohodě. Slevy a sazby daně prověřte; nekopírujte je bezmyšlenkovitě ze starší faktury. Aplikace může počítat z vámi zadaných hodnot, nemůže však rozhodnout o správném právním nebo daňovém zacházení.
6. Uveďte splatnost a platební pokyny
Napište, kdy a jak má zákazník zaplatit. Podle vašeho postupu mohou být potřeba bankovní údaje, variabilní symbol či jiná platební reference, přijímaná platební metoda nebo fakturační kontakt. Pokud zákazník vyžaduje objednávku nebo kód projektu, doplňte jej.
7. Před exportem zobrazte náhled
Zkontrolujte fakturu očima zákazníka:
- identitu dodavatele a zákazníka;
- číslo faktury, datum vystavení, splatnost a období plnění;
- popisy, množství, sazby a výpočty;
- měnu, slevy, daně, mezisoučet a celkovou částku;
- objednávku nebo projektovou referenci;
- platební pokyny;
- zalomení stránek a dlouhé popisy.
Uložení a export mají odlišný účel. Uložením zachováte upravitelný záznam, ke kterému se můžete vrátit. Exportem vytvoříte PDF určené k odeslání či sdílení.
Po odeslání ponechte fakturu propojenou se stavem platby. Zaznamenejte přijatou částku, udržujte zbývající zůstatek viditelný a po uplynutí splatnosti se připomeňte.
Vytvořte fakturu, dokud máte údaje čerstvě v paměti
Sestavte doklad, zobrazte náhled PDF, sdílejte jej se zákazníkem a později se vraťte k zaznamenání platby.
Vyzkoušet InvCreate zdarma