Un informe es útil cuando responde a una pregunta concreta. Decide primero el objetivo y el periodo; después exporta los registros relevantes. Un CSV más grande no es necesariamente un informe mejor.
InvCreate permite generar un informe CSV anual, mensual, de todo el historial o de un periodo personalizado para revisar los registros fuera del panel.
Prepara los registros que necesitas revisar
Elige el periodo, genera el informe y conserva las facturas originales para poder verificarlo.
Prueba InvCreate gratisElige el periodo según la tarea
Entrega mensual a contabilidad
Exporta el mes que se va a revisar. Comprueba las fechas de inicio y fin y conserva los PDF originales cuando sean necesarios como documentos fuente.
Revisión de facturas pendientes
Utiliza el estado de la factura y del pago en InvCreate para identificar qué registros requieren atención. Recurre al informe si necesitas trabajar con el detalle del periodo fuera del panel.
Revisión anual o de un periodo personalizado
Elige un año o un intervalo a medida para obtener una visión más amplia. Recuerda que el total facturado no equivale automáticamente al efectivo recibido ni al ingreso contable.
Inspecciona el archivo antes de entregarlo
Si otro sistema exige nombres de columnas, fechas, separadores o estados concretos, asigna esos campos de forma deliberada.
- Selecciona el periodo correcto.
- Revisa el resultado antes de generar el archivo.
- Abre el CSV en la hoja de cálculo que vayas a utilizar.
- Compara varias filas con sus facturas originales.
- Comprueba fechas, monedas, decimales, totales e información de pagos.
- Conserva una copia sin modificar antes de editarla o importarla.
No des por hecho que todas las herramientas contables interpretan un CSV igual.
Diferencia los informes de la analítica
La analítica resume patrones como el valor facturado, lo cobrado, los saldos pendientes o el trabajo vencido. Los informes proporcionan registros portátiles de un periodo.
Utiliza la analítica para identificar la pregunta y el informe para inspeccionar, compartir o trabajar con los registros fuera de InvCreate. Conserva las facturas originales: una hoja de cálculo no sustituye a los documentos fuente.
El CSV facilita la revisión y el traslado, pero no determina el tratamiento contable o fiscal exigido en tu jurisdicción.
Lleva los registros a tu flujo de trabajo
Genera un CSV por periodo, verifícalo con las facturas originales y úsalo para la revisión o entrega que realmente necesitas.
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